同治二年（1863）正月十三日，驻永太平军撤离泳康，泳康多为清闽军总兵林文察进占。

    1863年2月底，李秀成率第二批部队渡江，并于3月占浦口，4月占江浦。进入皖北后，受到湘军节节抵御，屡攻不克。进至六安后，正值青黄不接，粮食奇缺， 加之敌人防堵甚严，李秀成遂放弃原定进军计划，于5月19日撤六安之围，折往寿州， 随即东返。这时，围困天京的湘军已增至3万余人，并于6月13日占领了聚宝门外各石垒。 洪秀全又急令李秀成速回天京。6月20日，李秀成率部由九洑洲南渡抵京。南渡过程中被湘军炮火打死和因饥饿而死者甚众，渡至南岸进入天京城内的太平军 不到15万人。6月25日，湘军又攻陷江浦、浦口，30日陷九洑洲，太平军又损失2万余 人。至此，长江北岸完全为清军占领。太平军实力则进一步削弱，天京解围的希望也更加渺茫。与此同时，苏浙战场也在淮军、洋枪队、左宗棠部湘军的进攻下趋于瓦解。 湘军于1863年6月底攻破九洑洲，控制了长江北岸后，鲍超部南渡，扎营神策门 （今中央门）外沿江一带。9月，曾国荃部攻占天京城东南的上方桥和城西南的江东桥， 11月上旬又连续攻占了城东南的上方门、高桥门、双桥门、七桥瓮以及秣陵关、中和桥， 太平军在紫金山西南的要点全部失守。11月25日，曾国荃进扎城东孝陵卫。这时，湘军已攻陷天京外围的所有城镇要点， 天京城只有太平门、神策门尚与外界相通。外援断绝。李秀成于12月21日向洪秀全建议，鉴于湘军壕深垒固，围困甚严，天京又内无粮草，外援难至，不如让城别走，遭到洪秀全拒绝。这样，太平天国革命事业的最后一线希望丧失了。

    1863年春，豫军攻破张港斩杀了张凤林，剿灭陈大喜部捻军五强之一（据清史记载，张凤林是投降了，清军派他为前锋，但他不敢和陈大喜对阵，借口溜掉之机被清军伏杀）。陈大喜纠集安徽亳州程二老坎、张宗禹两个首领侵犯河南边境。张之万命令众将分兵抵御，围困后攻下了汝州捻军盘踞的地势险要的张港，平掉捻军堡垒十几处。程二老坎在困窘中投降了，灭捻军五强之二（此处存疑，为清军为邀功之说辞，因为之后程二老坎的活动事迹还有很多）。

    1863年春，左宗棠率军占领金华、衢州等地。三月，授闽浙总督，仍兼浙江巡抚。次年攻占杭州，控制全浙，加太子少保衔，封一等恪靖伯。旋奉命节制闽粤赣三省军事，领军入闽，进攻太平军团馀部。五年正月，攻灭李世贤、汪海洋部于广东镇平和嘉应州。旋返福州。

    1863年3月清僧格林沁亲王攻下亳州雉河集（今安徽涡阳县县城），捻军虽数次击败僧军进剿，但因实行消极防御方针，雉河集再度失守，苏天福与张乐行同清军僧格林沁部决战，失败后，苏天福被叛徒王怀义出卖，被押解清将僧格林沁大营，慷慨就义于义门集小曾营门口。死后，太平天国赠溢“忠烈”，其宗族仇家领地方团练袭苏平楼，惨杀苏天福全家。张乐行仅率十余骑突围。3月23日张乐行带着儿子张喜和义子王宛儿来到西阳集（今涡阳县西阳镇），投奔他的表亲也是捻军所属的蓝旗李家英的圩寨借宿。而此时的李家英已叛变投敌。他表面上殷勤接待张乐行父子，暗中却派人密报给宿州知州英翰翌日黎明，英翰率团练和蓝旗叛捻骤至，将张乐行父子逮捕，送往僧格林沁大营。张乐行及其子张喜和义子王宛儿就义于义门集周郢。传说就义前，张乐行见僧格林沁时，立而不跪，对僧酋不理不睬。僧酋问道：你何苦造反？张乐行凛然答道："害人的才是反，我不好反，反的是你们。"僧酋无以对，即命推出凌迟处死。"还有记载，"僧格林沁曾进行威胁和利诱，叫他写信招降在外的张宗禹、任化邦等，他不但不屈服，反而大骂僧格林沁，痛斥了一些叛

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