守的思想，尤其对保持其大教长特权的问题几乎达到了死硬的程度。希腊教会如今远比筋疲力尽的帝国更了解如何维护自己的权益。大教长卡利斯图斯在其第一个任期期间，已经开除了突然崛起、自治独立的塞尔维亚大教长的教籍，[170]他还得到了保加利亚大主教对君士坦丁堡大主教区最高权威地位的承认，因此，在特尔诺沃以后的宗教祈祷仪式中，君士坦丁堡大教长的名字就被放在第一位。与塞尔维亚教会的冲突将在较小的范围内加以解决。这样，当拜占廷国家不断被迫一块块地割让领土时，拜占廷教会却在不断收回以前的权利。

    苏莱曼占领加里波利以后不久，土耳其人系统征服巴尔干半岛的行动就开始了。1359年，奥斯曼人各部落首次大举迁徙到君士坦丁堡城外。[171]气数已尽的帝国没有能力进行抵抗，尽管凭借首都完善的防御工事，这些入侵者尚未构成直接紧急的威胁，但是，早在内战中耗尽了实力的色雷斯地区和其他部分都遭到敌人的抢劫蹂躏。一个又一个城镇接二连三地失陷：1361年，狄迪莫提胡斯最终陷落于土耳其人，一年后亚得里亚堡也告失守。[172]新苏丹穆拉德一世（Murad I，1362～1389年在位）是位精力充沛的政治家和运筹帷幄的将领，他以远比其父亲奥康和其兄长苏莱曼更积极的努力继续完成对巴尔干半岛的征服事业，他将自己的打击对象不仅对准了希腊人领土，而且特别对准了南斯拉夫人和拉丁人的领土。这些国家像拜占廷帝国一样，根本没有能力阻止这个更为强大的敌人的进军。杜珊去世后，塞尔维亚帝国陷入了彻底解体的过程，而保加利亚的形势甚至更加恶劣，这个国家四分五裂，极度的经济贫困和宗教争端将它彻底摧毁了。1363年，指挥娴熟的将军拉拉撒辛（Lala Sahin）攻进腓力普堡，并在此建立起其驻节地，这是第一个鲁枚利亚总督（土耳其语又称“贝勒贝伊”）府。而苏丹本人不久也将其政府所在地迁移到巴尔干半岛，他将其宫廷先安置在狄迪莫提胡斯，后来自1365年前后定居在亚得里亚堡。[173]这样，奥斯曼人就牢固地在欧洲立足，特别是土耳其军队的进军伴随着系统的殖民措施：当地原有的居民被大量迁移到小亚细亚地区，而土耳其贵族，特别是苏丹的将领们则得到慷慨的土地奖赏。[174]

    保加利亚人在土耳其人进军压力下，将自己的命运抵押给强大的征服者，这导致了与匈牙利和拜占廷帝国的冲突。[175]1364年，拜占廷帝国和保加利亚之间bào发了军事冲突，拜占廷皇帝胜利地占领了安塞亚鲁斯。这场极其不合时宜的战争，至少让拜占廷人满意地了解到，当时还存在比他们自己那个不幸的帝国更为衰弱的国家。

    拜占廷皇帝打消了希望得到罗马援助的念头后，转而寻求其他盟友以抵抗土耳其人的进军。大教长卡利斯图斯亲自前往塞里斯会见杜珊的遗孀，但是不幸突染暴疾，不久病重去世。与意大利航海共和国的谈判一直没有取得任何实450际结果。这样，皇帝再次转向了阿维农教廷。当时，西方确实正在认真筹备发动新的十字军。1365年秋季，塞浦路斯的彼得（Peter of Cyprus）国王统帅下的一支远征军最终出发，但是它的进军目标是埃及，这使约翰五世的希望再度破灭。但他肯定没有丧失信心，1366年春季又亲自前往匈牙利，请求伟大的路易国王（King Louis the Great）提供援助。

    这是拜占廷皇帝第一次进入外国领土，不是作为其军队的将领，而是作为寻求援助的乞求者。但是所有的努力又遭到失败，因为他们必须遵守罗马教廷的原则，即首先皈依而后援助。[176]约翰五世再度空手而回，惟有遭到新的不幸。当他到达匈牙利人占领下的维丁城时，被迫终止了行程，

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