李克用讨伐王行瑜得胜而回，昭宗李晔晋封他为晋王。李克用派掌书记李袭吉入朝谢恩，让他对昭宗说：“连年以来关辅不宁，乘此胜势打下凤翔灭了李茂贞，一劳永逸，机不可失。臣屯兵渭水专等皇上下诏。”昭宗召集近臣商议，有人献计说：“如果李茂贞再被消灭，沙陀独大，朝廷危矣。”于是李晔就赐诏书给李克用褒奖他的忠贞，而后又说：“这次是王行瑜闹得最厉害，李茂贞、韩建知过必改，不用和他们计较了，休兵息民吧。”接着又发诏书免克用入朝觐见。李克用谋士盖寓也劝李克用说：“王行瑜祸乱朝廷，今天子尚未安席，人心尚危，大王若引兵渡渭，窃恐惊骇都邑。人臣尽忠，在于勤王，不在入觐，愿大王考虑。”李克用叹道：“盖寓都不想让我入朝，况天下人啊！”于是引兵回了太原。

    李克用与王行瑜大战无暇东顾，朱温感到这是灭掉朱瑄兄弟的时机。公元895年九月份，朱温亲领大军去攻击郓州，朱瑄出兵迎战，双方在梁山大战一场。朱瑄被打败退回郓州防守。十月，朱温又派出大将葛从周进军兗州，自以大军继后包围了兗州。在汴军的强大军事压力下齐州刺史朱琼投降了朱温，献出了齐州。朱琼是朱瑾的叔伯哥哥。

    为了解兗州之围，朱瑄遣其将贺瑰、柳存及河东将何怀宝带一万兵马去袭击曹州。朱温亲自引兵从中都（应为山东省汶上县附近）出发夜行军一路尾随追击，到天明时在巨野南追上了郓州军。贺瑰等三将宿营未醒，朱温就下令攻击，结果杀掉郓军六千多人，活捉贺瑰、柳存及何怀宝三将及三千敌兵。当日午后突然刮起大风，直刮得天昏地暗。朱温对属下说：“这是老天怪我们杀人太少！”于是下令尽杀三千被俘郓州士兵。公元895年十一月，农历十八日，朱温押解着贺瑰等人来到兗州城下，对朱瑾说：“你哥哥都被我打败了，你还不早早投降！”

    朱瑾当然不相信朱温的话，但他痛恨齐州刺史朱琼，决定设计杀掉这个叛徒。朱瑾派人出城与朱温谈判，说自己要投降。朱温信以为真，就到延寿桥头与朱瑾会面。朱瑾对朱温说，他要交出兗州符、印，希望让他的哥哥朱琼来取。朱温就派朱琼前去取符、印，朱瑾在延寿河桥下预先埋伏下一名叫董怀进的勇士，等朱琼来到桥上，这名勇士突然冲出，擒获了朱琼。郓兵马上退入城内，斩下朱琼的头，扔出城外。朱温大怒命人杀柳存及何怀宝，只留下贺瑰为自己所用，因为贺瑰是有名的战将，朱温舍不得杀他。

    朱温攻打兗州和郓州转眼又到年底，他决定暂时息兵罢战，回汴州过年。留下葛从周断后，葛从周扬言晋兵援兵来了，号令诸军开拔要向西北去拦击晋军，只留下少数士兵守营，他料定朱瑾会来偷营，夜里又回师埋伏起来。朱瑾听到消息，果然上当，带领军兵来攻汴军营寨，葛从周伏兵尽出，杀兗州兵千余人，擒获朱瑾手下大将孙汉筠，从容退兵而归。

    昭宗乾宁三年（公元896年）一月，李克用派藩、汉都指挥使李存信带领一万骑兵向魏博军罗弘信借道去救援朱瑄和朱瑾，屯驻在莘县。朱温派人给罗弘信送去信函说：“李克用志吞河溯，回兵之日，假道灭虢，定会对你不利。”李存信的军队在莘县本来就横行不法欺凌魏人，引起罗弘信的愤怒，接到朱温的信知道朱温会为自己撑腰，于是带领三万人马袭击李存信大营。李存信毫无准备，被杀得大败，只好退回洺州。从此罗弘信也彻底倒向了朱温一边。

    三月，朱温又派庞师古兵伐郓州，在马颊大败郓州兵，进而包围了郓州。

    四月，李克用得到李存信的败报，大怒，小小魏博军竟敢挡我晋王大军，这还了得，立即亲率大军去攻打罗弘信。李克用攻进魏博领地，在洹水（在今河北魏县西南）大败魏博军，杀魏兵万余人，侵掠遍魏博六州，并开始攻打魏州城。罗弘信派人飞马向朱温求援，

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