对峙月余，曹操已生退心。这时，孙权送来两张纸笺。一张上写“春水方生，公宜速去”另一张上写“足下不死，孤不得安”曹操笑对诸将道“孙权不欺孤啊！那就撤军吧”4月，曹操返回鄴城。

    此战之前，曹操因担心滨江郡县会被吴军劫掠，准备把百姓都迁往北方。扬州别驾蒋济坚决反对“官渡之战，我弱彼强，若不徙之，沿线百姓必将失之。但如今明公已威震天下，百姓更无他志，安土重迁。若强行迁徙，必惧而不安”但曹操不听。结果却正如蒋济所料，百姓转而相惊。 jiāngc九江c蕲春c广陵十余万户百姓反而渡江迁往江东，江西遂虚。合淝以南惟剩一皖县。曹操任命朱光为 jiāng太守，屯驻皖城，大开稻田。蒋济后来曾去邺城奉使，曹操亲自迎见。谈起往事，曹操大笑道“本欲避贼，反更驱尽之”任命蒋济为丹杨太守。

    5月10日，汉献帝刘协命尚书左丞潘勖起草策文，御史大夫杘郗虑持节，册封曹操为魏公c丞相c冀州牧。以河东c河内c赵c魏c中山c常山c巨鹿c安平c甘陵c平原这冀州10郡建立魏公国。将赵王刘珪徙封为博陵王。赐九锡：车马(大辂，戎辂各一。玄牡二驷)c衣服(兗冕之服，赤舄副焉)c礼乐(轩县之乐，八佾之舞)c朱户c纳陛c虎贲三百人c鈇钺各一c弓矢(彤弓一，彤矢百，？弓十，？矢千)c秬鬯一卣(珪，瓚副焉)曹操前后三让，以中军师荀攸为首的许多人劝进，59岁的曹操这才如愿以偿的当上了魏公。

    刘备起兵攻述，益州从事郑度向刘璋建议“刘备远来，兵不满万，士众未附，军无辎重。我们可将百姓全都迁到涪水以西，坚壁清野，固垒勿战。则不出百日，敌将自走。再乘机击之，刘备必擒”刘备得知郑度向刘璋献的此计后，不由心下担忧。但法正认为大可不必，因刘璋必不能用此计。

    也正如法正所料，刘璋道“我只听说过拒敌以安民，还没听说过迁民以避敌”拒绝了郑度。而命刘璝c冷苞c张任c邓贤c吴懿出兵，在涪县阻击刘备。但都被刘备击败，吴懿投降，其他诸将退保西南方向的绵竹县。刘璋又命李严c费观二人前去督军。可二人到了后，也率众投降刘备。刘备大摆酒席庆功。饮至半酣，刘备对庞统道“今日之会，不可谓不乐了”庞统答道“伐人家国，以此为乐。非仁主也”刘备已醉意薰薰，听得庞统之言很觉刺耳，便道“武王伐纣，前歌后舞，难道不是仁主吗？卿可速退”过了一会，酒醒后的刘备方觉后悔，急忙派人去请庞统重新入席。庞统回来后谈笑自若。刘备却感不安，道“刚才所论，是我失言了”庞统回答了四个字“君臣俱失”引得刘备大笑，宴乐如初。

    刘备攻下绵竹后，军势益强，于是分遣诸将去平定蜀地各县。刘璝c张任二将与刘璋的长子刘循被迫退守广汉郡郡治雒县，刘备进军围之，开始了长达一年多的围雒之战。庞统设计将张任诱出城来，在雁桥设下埋伏，将张任生擒，后因拒绝投降而被杀（《三国演义》第63回写的是张任在落凤坡设伏，射死庞统。64回又写诸葛亮在金雁桥设计，活捉张任）

    7月，曹操下令在魏国建造社稷c宗庙。

    汉献帝纳曹操的三个女儿曹宪c曹节c曹华为贵人。年纪最小的曹华暂时留在魏国，待期出嫁。

    一年多前，曹操从安定郡回军之时，参凉州军事杨阜就曾警告曹操“马超勇猛，又得羌胡之心。大军若还，陇上诸郡恐非国家所有了”事实也正如杨阜所料，马超在去年一年内率羌胡之兵攻下陇上诸郡县，只有凉州州治c汉阳郡治冀县仍在固守。

    在张鲁派大将杨昂率兵万余前来支援的情况下，马超开始猛攻冀城。但从1月一直打到8月，就一直攻不下来。

    当然冀城也撑不下去了。凉州刺史韦康派别驾阎温出城，去长安向夏侯渊求救

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