妖大劫之前，巫、妖、人三族共处。巫妖虽是死敌，但却也不易遇见一处，而人族与妖族亦是处于敌对态势。因此，巫族与人族越走越近，渐渐地，两族间开始了通婚。巫族不再靠祖巫精血繁育，可与人族结合产下后代。人巫生下的子嗣有些与普通人族一样，拥有先天道体，修炼起來事半功倍；而有些则继承了巫族天生神通，一生下便可使用巫力，而且还可变化出巫族原形肉身，甚是厉害。

    随着人巫二族关系渐近，人巫结合所生后代又开始结合。只是，其中巫族血脉却是开始淡化，许多新生命便被划归至人族。后來，巫族虽几近覆灭，但巫族血脉却在人族代代繁育中不曾退去。直到神农退位，轩辕氏成为人皇后，这些拥有巫族血脉的人族，体内巫力忽然开始觉醒，力量与修行千岁相似。这本是人族喜事，有了这些力量，人族当更加强势。但后來却因为各种各样的原因，使得人族产生分歧，这些拥有巫力的人族分裂出去，便成了九黎一族。

    有熊部落乃轩辕氏亲随。有熊与九黎敌对，烈山中立。而各个族下又有部落无数，部落中也有了国家机器的雏形，以致三族之下多有争斗。不过，这种争斗规模较小，一直不曾登上台面。

    九黎兴盛，族长更替，新的族长乃是一拥有往日巫族大巫之力的壮汉，名为蚩尤。除此之外，所掌部下中亦有风伯、雨师、九凤、相柳四人。此四人亦有不弱于大巫的力量。蚩尤性邪，争斗杀戮之心极重，渐渐地，对轩辕氏也越发不满。终于，蚩尤整合九黎部落，宣布敌对轩辕氏，并且欲夺其人皇之位。

    轩辕氏为神农钦立人皇，其下不仅有人族本土修炼数千年的大能修士，更有许多仙人相助。其中便有三清圣人诸弟子。而且原始天尊弟子广成子更是收轩辕氏为徒，成为帝师，教习轩辕氏法术。

    而在轩辕氏登临人皇之位的当天，三清女娲诸圣与人族圣地观礼。忽然，天地一阵震动，一把长剑划破天际径直坠落与中央大洲。长剑煞气冲天，通身更是黑气缭绕，即便是神农等人族大能亦是感到灵魂震颤。而三清女娲在见到那三尺长剑之时，却是互视一笑，然后太清老子将其摄入掌中，以太清大法抹去其煞气，更在剑身布下数道阵法。待老子做完一切，剑身已然变成了金黄之色，剑侧更有两条五爪金龙做咆哮之状。而女娲随即用不周残山，结合万年玄铁炼出一剑鞘，配予那新生神剑。

    神剑入鞘，由老子赐予轩辕氏，并赐剑名“轩辕”，为人皇随身兵刃。

    轩辕氏掌控轩辕剑，蚩尤欲夺人皇之位又岂是那么简单，为了集结力量，蚩尤座下，除了风伯雨师等人，更有不少妖魔夹杂其中。而蚩尤与妖魔为伍，心性也越发邪恶，大有入魔之势。

    九黎部落与有熊部落之间的碰撞越发巨大，终于两族之间开始了首战。轩辕势强，蚩尤败退。而蚩尤为一族之长，亦是有智谋之人，随即密派座下九凤入有熊部落。

    九凤为女子，虽有大巫之力，但除非变化真身，否则无人识得。九凤以倾城闭月之貌亲近轩辕，最终被轩辕所喜，册立为帝妃。但九凤不知道的是，帝师广成子在原始天尊知会之下已然发觉了九凤真实身份。但九凤实力太强，真身更不被普通兵刃所伤，只能用轩辕剑坏之。于是广成子与轩辕氏共谋一计，以除九凤。

    九凤册为帝妃，有熊部落举族贺喜。在宾客散去后，便是洞房花烛，享良辰美景之时。九凤虽为蚩尤部下，但却被轩辕风范所吸引，已然将自己任务忘却大半，一颗真心更是牵于轩辕之身，因此警惕性大降。

    洞房花烛之夜，轩辕九凤享鱼水之欢。待九凤极享人事之乐时，轩辕竟是骤然发难，以轩辕剑刺入九凤内府。九凤大恨，然真身已伤，法力大减，不得已只能愤恨逃离。便是广成子祭出法宝，也被九凤强势破开。由此可见九黎大巫之力之强。

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