北军主力于1931年最后一天撤离锦州。

    期间，只有黄显声部下的义勇军和公安队，在锦州外围和日军展开了血战。他们与日军在白旗堡、田庄台、盘山、打虎山各地辗转血战，还曾经反攻过营口，给日军造成相当重大的打击。

    东北军撤退时，黄显声帅三个骑兵公安总队断后掩护。黄以第一，第二总队掩护机关人员撤退，亲自带第三总队到大凌河畔杨官屯拒敌。1932年1月2日，第8师团西义一部在锦州展开三面围攻之势，黄部与日军渡大凌河部队展开激战，战斗到夜间两点三十分，黄显声下令炸毁女儿河铁桥阻挡日军追击，部队撤向关内。

    1932年1月3日，日军第20师司令部率混成第38旅占领锦州。而此时驻锦州的东北军第12、第20旅和骑兵第3旅早已奉张学良命撤退至河北滦东地区和热河。

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    冯翎岩和云妙灵到达沈阳后，回到了镜月山庄。张士林得知这一情报后，也来到了镜月山庄。

    三人详谈了分手后各自碰到的情况，也交流了各自对时局的看法和对张学良东北军的意见。

    张士林描述了东北军的真实内幕。

    九一八前，东北军的正规军一共有26.22万人，有战斗力的非正规军1.6万人，共计约28万人。而这些部队中，张学良的嫡系部队只有辽宁的13个步兵旅，黑龙江的一个步兵旅，和辽宁的4个骑兵旅，3个炮兵旅及海空军，和非正规军兴安屯垦军，总数约15万余人。

    其他的派系有吉林的张作相拥有几个旅，黑龙江的万福麟拥有几个旅，热河的汤玉麟拥有几个旅，山海关的于学忠拥有2个旅，这些人部队都是自成体系，张学良只能通过个人感情来影响他们，进而影响他们的军队。而散布在东北各地的各种省防部队，更是五花八门，各自为政，对张学良是听调不听宣。

    要说东北军中张学良的嫡系部队数量很多，装备也很精良，这十几万军队压制不到两万的关东军也应该不是问题。但事实上，九一八时东北军老窝沈阳兵力空虚。

    其原因在于，张学良应蒋介石邀请，在中原大战中出兵支持蒋介石，在冯玉祥和阎锡山背后捅了一刀，确立了蒋介石的全国统帅地位。而东北军为之付出的是调兵6个国防步兵旅、3个骑兵旅、 2个炮兵团及附属的工兵辎重及宪兵部队约7万人入关。

    入关后，东北军名义上取得了华北5省2市的地盘（河北、山东、山西、察哈尔、绥远、北平、天津），而且这7万军队以及以后陆续调入关的特种部队的军饷大多都由华北负担，让东北在财政上松了一口气。

    石友三是原来冯玉祥的部下，是西北军少有的东北籍贯的将领，长于练兵，军队战斗力极强，对东北军战斗力极其看不起。他占据冀南接受汪精卫的任命，和粤系军阀、桂系军阀遥相勾结，并与韩复榘、孙殿英结成三角联盟。另外还和刘桂堂达成一致，准备共同反奉，据说还得到日本人的默许，其目标是在河北打败奉军，并顺势攻进东北，自己做东北王。

    这可是捣毁家园的事情，东北军不敢怠慢，只能将能调出的部队尽量调出，不但将辽宁的14个国防步兵旅调入关11个，4个骑兵旅调进3个，还把3个炮兵旅除一个团外全部调进关内，几十架能起飞的飞机也加入战团。

    吉林有日本驻军，没敢动，就把黑龙江的两个国防步兵旅也调入关内。虽然在31年7月到8月的奉石战争中石友三由于韩复榘和孙殿英的出卖，孤军深入被东北军击败。6万军队，除沈克万余部被东北军收编，唐安植部数千退到山东被韩复榘收编外，全军缴械。但东北军调入关内的部队，由于日本人的阻挠已经很难再回到关外了。

    整个吉林省的部队没有动过，还

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