就在洛基努力掌控纤原体时，为了观看千年彗星出现的那一瞬间，小智一行人在小遥挑战秋叶大会后就立刻前往将举办庆典的游乐场。当他们跑到指南上所描述的地点时，却失望地发现这里是一片荒凉的空地。由于天色已晚，他们便在这里吃晚饭，并决定在此露营过夜。

    深夜，当大家都在睡梦中时，一群车队从山的那头驶过来，惊醒了小智一行人。他们跑到悬崖处，发现那正是载着摩天轮和其他游乐设施的流动游乐场的车队。

    车队在空地中央停了下来，工作人员开始架设、布置游乐场。小智一行人的失望一扫而空，跑下斜坡激动地看他们建设。

    铺设路轨的工程车驶入游乐场，最后而至的小火车将第一拨游客带到了曙光下的游乐场。

    小智一行在游乐场尽情玩耍，忽然捡到三个小丑散发的传单，那是大魔术师巴特勒的魔术表演，于是四人决定前去观看表演。

    表演在大帐篷进行，巴特勒以将青绵鸟从礼帽中变出来开场，之后又变出了奇鲁莉安。紧接着巴特勒又变出一支一段喷火的魔术棒，一把点燃了红布，红布爆出一团粉色烟雾。待烟雾散去，巴特勒的助手，那位红衣女子黛安抱着一块结晶从桌上站起来。就当她举起那块结晶的时候，坐在观众席的小胜忽然看见结晶发出耀眼的光芒，同时听到一声细微的呼唤。

    “正在……呼唤我……”

    巴特勒走向舞台前，向观众致意并介绍助手们。在这时小胜又听见那个声音说。

    “听见星星的声音……”

    “是谁在说话？”小胜疑惑不解，随后那个声音又响起。

    “是我，基拉祈”，是助手黛安手里的水晶发出的声音！小胜想一探究竟，把爆米花扔到一边，跑向舞台。小智见状，也把爆米花塞给小遥去追小胜。小胜爬上舞台，打断了巴特勒和黛安，告诉两人自己听到了声音，小智也随后赶到，边道歉边拉小胜回去。不过巴特勒决定顺着他们继续表演，让小丑推出一只箱子，请两个小朋友和皮卡丘坐进箱子，要他们想办法从箱子里逃出去。看着小智和小胜“狡猾地”跑上舞台参加表演，台下的小遥和小刚嫉妒不已。

    两人被关进箱子，两个小丑把箱子转了几圈，巴特勒请出了夜巨人。在巴特勒数完十后，夜巨人的破坏光线将把箱子炸个粉碎，所以小智他们必须在这之前逃出来。倒计时开始，灯光聚集在夜巨人和箱子上面，激动人心的时刻开始了，但是箱子里的小胜还在对刚才发生的怪事百思不得其解。不过就在夜巨人的破坏光线发射的一瞬间，箱子下面一空，小智和小胜掉到一块垫子上，随后两人被藏在舞台下的传送装置送走。箱子爆炸了，从浓烟中飞出许多花束。而在这时，小智和小胜已经被运送到观众席后面去了。

    小智和小胜在观众的掌声中跑上舞台，就在这时一只机械手突然伸过来抓走了皮卡丘，那两个打工的小丑原来就是武藏和小次郎。两人脱去小丑服，表明了自己的真实身份，皮卡丘想逃脱却因为是绝缘球所以毫无效果。两人乘上飞艇准备逃走，顺手还带上了巴特勒的土狼犬和奇鲁莉安。原来在控制灯光的喵喵也打开了大帐篷阿勃梭鲁是来接自己的，当大家感到奇怪时，基拉祈却因为使用了能力又睡着了……

    夜里，小智他们都已经睡着了，小遥则独自一人跑到车外拿出圆梦之星许愿。许完愿后，小遥看见巴特勒一个人离开房车走向大帐篷……

    巴特勒抱走了基拉祈，他把它放到了装置上。黛安看着在笼中挣扎的阿勃梭鲁，告诉巴特勒自己觉得会有灾难发生，请求巴特勒就此打住。但巴特勒认为这没什么，并启动了装置。基拉祈被锁定在装置里，当基拉祈肚子上的真实之眼打开时，它可以从千年彗星吸取到一股非常强大的能量……

    现在他把

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