诸葛亮接到马谡送来的战图，大惊，料定街亭必失，接连下三道军令力图挽回败局。诸葛亮亲赴西城抢运军粮，司马懿大军压境，可此时城中仅剩老将残兵千余，顾见反观数次用兵计略，怀疑内有奸细，遂只身细查。孔明抚琴于城头之上，欲施空城计。

    司马懿听得琴声音符俱佳，沉稳有条，料定必有伏兵，决定下令撤兵。诸葛亮大军败退蜀中，孔明挥泪斩马谡。

    成都府中，刘禅对孔明的请罪奏折左右为难，最终听从李严建议，降诸葛亮为右将军，行丞相事。

    许昌大殿中，曹睿大赞司马懿的功高伟绩，却又历数其开战以来的种种罪行。最终功过相抵，夺了司马懿的兵权，并命其在许昌城中安家，不得离京。再次被剥夺了兵权的司马懿，耗尽了最后一丝耐心，联合秦峯又行一计。

    是夜，赵云的手臂无意间被什么东西轻轻地刺了一下，蓦见一滴鲜血从手臂上流出，本以无碍，用手指轻轻揉了揉便睡下了，不足片刻，便觉得呼吸困难，全身酸乏，不足半盏茶的功夫，就没了气息。

    赵云死讯传来，诸葛亮悲痛欲绝。而此刻的顾见，奉命调查赵云的死因，在对他的身体进行详细检查的时候，发现臂上的一个细小针眼，而四周淤青，推指按压，挤出一股黑血，顾见细观，血凝成块，不由地心一凉，因为这种毒正是研究放在他们的装备中用来抵御猛兽的试剂，毒性极大，不过微升便能使一个彪形大汉顷刻丧命。

    顾见自然知道，当初自己走的时候，并未带走飞船中的任何东西，所以，能用这种毒药杀死赵云的人只可能是他——秦峯。而各种迹象也都表明，暗通司马懿之人也同样的秦峯。

    顾见隐忍不发，只静观其下一步动机。

    孔明兴兵再次伐魏，曹睿下令命司马懿入朝，商讨退敌之策。

    司马懿暂收狼子野心，到军中后，严肃军纪，赏罚分明。面对魏军的出城不战。

    诸葛亮命魏延围攻武都和阴平，欲令司马懿派兵相援，进而伏击。而此刻的秦峯也渐渐察觉顾见和诸葛亮有意地在提防自己，遂秘书司马懿假意命大将孙礼、郭淮进军以解武都之围。

    见蜀军中计后，魏延率兵将魏军击败，诸葛亮深感司马懿的计谋高深，也觉得蜀中的奸细到了必须得除去的时候，遂将秦峯囚禁于铁牢之中。

    诸葛亮决计以自己为诱饵，引司马懿出动。司马懿得知诸葛亮已率兵进入武都，决定派大将张郃领兵直取击蜀军大营。不料孔明早有防备，将误入蜀军大营的魏军团团围住。张郃率兵奋力拼杀，终兵败被杀。

    魏军大营中，司马懿父子亲自为大将张郃抬棺大葬。曹真得知司马懿兵败陇西的消息，大喜，准备弹劾司马懿，夺回大都督之权。司马懿被贬为副都督，辅佐曹真。

    而此时的诸葛亮早已力不从心，在病中命令蜀军陆续撤回汉中。曹真得知诸葛亮病重撤军的消息后大喜，分兵三路收取各城邑。

    诸葛亮识破司马懿的诈降计，派王平诸将率兵前去解救魏延。蜀军奋力拼杀方突出重围。诸葛亮命魏延、马岱日日叫阵，引司马懿出城，司马懿坚守不出。

    孔明听从顾见的建议，命杨仪亲赴魏营见司马懿，并送上战书、艳服以侮辱其守城不战的行为。司马懿非但不怒，反而奉劝诸葛亮清心寡欲。

    相峙日久，蜀军粮草告罄，诸葛亮坐卧不安。魏军众将苦苦请战，司马懿坚决守城不出。

    顾见设计出独轮木车，孔明又在其中增设机关，是为“木牛流马”，命工匠打造三百架用以运粮。司马懿命司马昭阻击蜀军的运粮部队，缴获木牛流马若干，司马懿命人将其用于魏军粮草运输，可司马懿等人皆不识得其中机关，只能弃之，恨恨而去。

    面对日益严重的春荒，诸葛亮

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